一天跌掉1个“B站”,网易怎么了?
发布日期:2024-10-05 17:13
来源类型:锦绣太原 | 作者:赵亚波
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8月23日,网易-S低开逾10%,盘中大跌逾13%,截至收盘跌10.28%,报128.3港元/股,市值蒸发逾470亿港元。目前,哔哩哔哩-W市值为451.2亿港元,也就是说,网易-S一天跌掉了1个“B站”。隔夜美股网易收跌11.17%,报82.25美元/股。
消息面上,网易公布二季度业绩,公司2024年第二季度净收入为255亿元(人民币,下同),同比增长6.1%;经调整归属于公司股东的净利润同比下滑13.3%为78亿元。
《魔兽世界》回归
细分赛道多点开花
今年二季度,网易游戏及相关增值服务营收201亿元,同比增加6.7%;网易云音乐营收同比增加4.7%至20亿元;随着“AI+教育”商业化的落地,网易有道营收13亿元,同比增加9.5%;创新板块及其他业务营收21亿元。
游戏依旧扛起了网易的营收大旗。第二季度,来自在线游戏的净收入占游戏及相关增值服务收入的96.1%,比重进一步提升,上一季度和去年同期该占比分別为95.2%和91.7%。其中,来自手游的净收入占在线游戏净收入的76.4%。
财报发布后,中金证券、杰富瑞投资银行等多家机构仍给出维持买入评级。中金在8月23日的研究报告中指出,网易二季度游戏收入稳健、销售费用控制好、积极投入研发,维持“跑赢行业”评级。杰富瑞在网易第二季度财报发布后称,维持网易“买入”评级。
根据中金最新的研究报告,维持网易“跑赢行业”评级主要基于网易在旗舰游戏和新游的表现,期间手游变现稳健,新游丰富。
中金表示,网易第二季度手游同比增长16%,《逆水寒》手游、《第五人格》等对贡献度增加,同时《梦幻西游》手游再创季度新高,《率土之滨》DAU创三年来新高,这些长线精品游戏整体稳定健康发展。
此外,网易在新游戏上的丰富储备与强劲表现,也是投资机构看好网易,维持“买入”评级的重要原因。中金称,网易2024年第三季度上线的产品《七日世界》《永劫无间》手游表现亮眼。《七日世界》上线后即获得Steam同时最高在线玩家人数超过23万,跻身Steam全球热销游戏第二名;《永劫无间》刷新网易游戏27年的单日新增纪录,且持续超过一周稳居iOS下载榜榜首。
在二季度财报电话会上,网易高管透露《永劫无间》手游七成玩家为新用户,公司将持续关注《永劫无间》手游合适的出海时机。虽然《永劫无间》目前尚处于用户积累阶段,但收入增长上展现出良好势头,据SensorTower发布2024年7月全球手游收入增长榜,《永劫无间》位居第7。
中金进一步指出,除了《永劫无间》等新上线的游戏外,网易接下来待上线的产品也值得期待。
8月29日,《燕云十六声》将首次大规模双端互通限量删档测试,公司在财报电话会上表示预计年底将进行发布;两款漫威IP游戏《漫威终极逆转》8月29日将在中国区上线、《漫威争锋》将于12月6日全球上线,目前确认登陆Steam、Epic Games、PS5、XboxeriesX/S平台,并同步开启预约;继《魔兽世界》8月1日正式服上线后,《炉石传说》也将于9月25日正式回归。据电话会透露,《魔兽世界》回归玩家数据超出预期,这款游戏在持续吸引老玩家的回归和新玩家的加入。其中,新老玩家的新增比例为4:6。
当前游戏板块处于估值底部
广发证券发布研报认为,当前游戏板块处于估值底部,行业收入具备长期增长潜力。
SteamDB数据显示,《黑神话:悟空》同时在线玩家数已突破240万,超过了今年1月发售的《幻兽帕鲁》,目前在Steam所有游戏在线人数历史峰值中排名第二,排名第一的《PUBG: BATTLEGROUNDS》Steam同时在线玩家数峰值为325.72万。
机构认为,近期现象级产品《黑神话:悟空》的成功发行有望提振玩家对国产“3A”游戏的信心,并鼓励开发团队研发“3A”类游戏新品,从而开启游戏行业新的细分赛道,推动游戏产业文化出海。
平安证券研报表示,游戏行业市场规模稳中有升。其中,移动端游戏市场实际销售规模稳健且增速转正。网页端游戏市场实际销售规模虽持续下降但降幅收窄。
上述机构认为,有鼓励文娱消费的政策支持,游戏行业或将迎来新一轮产品周期。同时,在AIGC等技术加持下,游戏公司有望实现降本增效。
责编:郭晨希校对:孙洁华图编:赵雁旎
审读:朱建华 监制:浦泓毅 签发:林艳兴返回搜狐,查看更多
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8秒前:3港元/股,市值蒸发逾470亿港元。
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5秒前:72万。
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2秒前:第二季度,来自在线游戏的净收入占游戏及相关增值服务收入的96.
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6秒前:中金在8月23日的研究报告中指出,网易二季度游戏收入稳健、销售费用控制好、积极投入研发,维持“跑赢行业”评级。